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商談状況確認表

営業会議において、

  • 前月度の実績
  • 当月度の見通し
  • 次月以降の見通し

について、案件名、見込み度を報告・共有するためのツールです。定型的な営業会議を開催していない場合、まずこのような案件情報と見通しの共有からはじめましょう。

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案件管理票

大型案件について、1件1件の案件ごとに攻め方を考えるための情報整理・攻略計画立案シートです。顧客カルテと、案件ごとの競合対策の検討シートを兼ねています。
【支援事例3】で実際に使ったシートです。

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